انخفضت أرباح شركة مجموعة تداول السعودية القابضة والتي تعمل بمجال توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية إلى 298.3 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2023 بنسبة قدرها 19 %، مقارنة بأرباح 367.4 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.
| البند | 9 أشهر 2022 | 9 أشهر 2023 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإرادات | 849.24 | 740.65 | (12.8 %) |
| اجمالي الدخل | 560.57 | 412.71 | (26.4 %) |
| دخل العمليات | 384.03 | 211.78 | (44.9 %) |
| صافي الدخل | 367.42 | 298.29 | (18.8 %) |
| متوسط عدد الأسهم | 120.00 | 120.00 | - |
| ربح السهم (ريال) | 3.06 | 2.49 | (18.8 %) |
قالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
- انخفاض الإيرادات التشغيلية بنسبة 12.8%، نتيجة انخفاض في إيرادات التداول وإيرادات خدمات ما بعد التداول بسبب انخفاض قيمة التداول بنسبة 30.1%.
- ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 13.7% ويعود ذلك بسبب الارتفاع في تكاليف الرواتب والمنافع المتعلقة بها مدفوعة بسبب الزيادة في أعداد الموظفين وذلك حسب خطة المجموعة، بالإضافة إلى توحيد القوائم المالية لشركة شبكة مباشر المالية اعتبارًا من 7 مايو 2023م بعد الاستحواذ على 51% من رأس المال المصدر.
- انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 38.1% على أساس سنوي، ويعود ذلك إلى الانخفاض في الإيرادات التشغيلية مقابل النمو في المصاريف التشغيلية للمجموعة.
- انخفاض إجمالي الربح بنسبة 26.4% على أساس سنوي ليصل إلى412.7 مليون ريال سعودي في التسعة أشهر الأولى من العام 2023م مقارنةً بـ 560.6 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك إلى الانخفاض في الإيرادات التشغيلية مقابل النمو في المصاريف التشغيلية للمجموعة.
| البند | الربع الثالث 2022 | الربع الثالث 2023 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإرادات | 257.18 | 277.37 | 7.8 % |
| اجمالي الدخل | 153.99 | 150.39 | (2.3 %) |
| دخل العمليات | 91.73 | 76.60 | (16.5 %) |
| صافي الدخل | 89.12 | 102.28 | 14.8 % |
| متوسط عدد الأسهم | 120.00 | 120.00 | - |
| ربح السهم (ريال) | 0.74 | 0.85 | 14.8 % |
قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:
- ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 7.8% على أساس سنوي لتصل إلى 277.4 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2023م مقارنةً بـ 257.2 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الارتفاع في إيرادات خدمات التكنولوجيا والبيانات.
- ارتفاع الأرباح من الأنشطة غير التشغيلية بنسبة 192.0% على أساس سنوي لتصل إلى38.9 مليون ريال سعودي خلال الربع الثالث من العام 2023م مقارنةً بـ 13.3 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى الارتفاع في دخل الاستثمار.
جاء ذلك علي الرغم من:
- ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 21.3% على أساس سنوي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى توحيد القوائم المالية لشركة شبكة مباشر المالية.
- انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 11.0% على أساس سنوي.
- انخفاض إجمالي الربح للمجموعة بنسبة 2.3% على أساس سنوي.
كما أرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
- ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 19.4%على أساس ربع سنوي ، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الارتفاع في تكاليف الرواتب والمنافع المتعلقة بها، مدفوعةً بسبب الزيادة في أعداد الموظفين وذلك حسب خطة المجموعة، بالإضافة إلى مساهمة تكاليف شركة شبكة مباشر المالية والتي تم توحيد قوائمها المالية للربع الثالث كاملاً مقارنة بعدد أقل من الأيام في الربع الثاني من العام 2023 م من تاريخ الاستحواذ.
- انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 7.7% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 94.4 مليون ريال سعودي خلال الربع الثالث من العام 2023م مقارنةً بـ 102.3 مليون ريال سعودي في الربع السابق .
- انخفاض إجمالي الربح بنسبة 1.4% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 150.4 مليون ريال سعودي خلال الربع الثالث من العام 2023م مقارنةً بـ 152.5 مليون ريال سعودي في الربع السابق، ويعود ذلك إلى النمو في المصاريف التشغيلية للمجموعة.
جاء ذلك علي الرغم من:
- ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 10.1% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 277.4 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2023م مقارنةً بـ 252.0 مليون ريال سعودي في الربع السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في إيرادات التداول وإيرادات خدمات ما بعد التداول بسبب ارتفاع عدد أيام التداول خلال الربع الثالث من العام 2023م، بالإضافة إلى مساهمة إيرادات شركة شبكة مباشر المالية والتي تم توحيد قوائمها المالية للربع الثالث كاملاً مقارنة بعدد أقل من الأيام في الربع الثاني من العام 2023 من تاريخ الاستحواذ.
- ارتفاع الأرباح من الأنشطة غير التشغيلية بنسبة 16.5% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 38.9 مليون ريال سعودي خلال الربع الثالث من العام 2023م مقارنةً بـ 33.4 مليون ريال سعودي في الربع السابق، ويعود ذلك إلى الارتفاع في دخل الاستثمار.
معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 3082 مليون ريال، مقابل 3099.9 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.
تم تنظيم قطاعات أعمال المجموعة على أساس الخدمات المقدمة، وفيما يلي تفاصيل لإيرادات القطاعات:
• ارتفعت إيرادات قطاع أسواق رأس المال بنسبة 0.1% على أساس سنوي لتصل إلى 91.6 مليون ريال سعودي خلال الربع الثالث من العام 2023م، مدفوعا بزيادة إيرادات التداول بنسبة 3.6% بسبب زيادة عدد أيام التداول.
• ارتفعت إيرادات قطاع خدمات المعلومات والتكنولوجيا بنسبة 82.0% على أساس سنوي ليبلغ 50.2 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2023م مقارنةً بـ 27.6 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق ويعود ذلك إلى ارتفاع خدمات معلومات السوق وخدمة الاستضافة في مراكز البيانات المقدمة من شركة "وامض"، بالإضافة لمساهمة إيرادات شركة شبكة مباشر المالية.
• انخفضت إيرادات قطاع خدمات ما بعد التداول بنسبة 1.9% على أساس سنوي لتصل إلى 135.6 مليون ريال سعودي خلال الربع الثالث من العام 2023م، مقارنة بـ 138.1 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض في خدمات الإيداع.
الملفات الملحقة
| الفترة | الإرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 211.25 | (28.1 %) | 109.87 | (47.4 %) | 51.27 | (66.8 %) |
| الربع الثاني 2023 | 252.04 | (15.5 %) | 152.45 | (22.9 %) | 83.91 | (39.3 %) |
| الربع الثالث 2023 | 277.37 | 7.8 % | 150.39 | (2.3 %) | 76.60 | (16.5 %) |
| الفترة | هامش الربح الإجمالي | هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك | هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 60.32 % | 39.70 % | 35.79 % |
| الربع الثاني 2023 | 58.47 % | 35.95 % | 34.10 % |
| الربع الثالث 2023 | 56.87 % | 33.98 % | 34.75 % |
| الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | ربح السهم (ريال) | ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) | القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 120.00 | 3.12 | 2.95 | 27.25 |
| الربع الثاني 2023 | 120.00 | 2.85 | 2.68 | 24.41 |
| الربع الثالث 2023 | 120.00 | 2.96 | 2.79 | 25.68 |
| الفترة | مكرر الارباح | مكرر الارباح التشغيلي | مضاعف القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 46.24 | 48.97 | 5.30 |
| الربع الثاني 2023 | 65.98 | 70.26 | 7.71 |
| الربع الثالث 2023 | 65.15 | 69.22 | 7.51 |
الربع الثالث 2023
| الفترة | أسواق رأس المال | خدمات ما بعد التداول | خدمات التكنولوجيا و البيانات |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 72.27 | 107.52 | 31.46 |
| الربع الثاني 2023 | 82.66 | 124.56 | 44.81 |
| الربع الثالث 2023 | 91.57 | 135.55 | 50.24 |
| البند | الربع الثالث 2023 (متوقع) | الربع الثالث 2023 (فعلي) | الفرق |
|---|---|---|---|
| متوسط | 112.60 | 102.28 | (9.2 %) |
| البند | الربع الثالث 2023 (متوقع) | الربع الثالث 2023 (فعلي) | الفرق |
|---|---|---|---|
| غولدمان ساكس | 109.20 | 102.28 | (6.8) % |
| الأهلي المالية | 116.00 | 102.28 | (13.4) % |
| الحالي | |
| القيمة السوقية (مليون ريال) | 25,704.00 |
| قيمة المنشاة (مليون) | 23,487.73 |
| عدد الأسهم ((مليون)) | 120.00 |
| ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 2.96 |
| القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 25.68 |
| القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
| مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | أكبر من 100 |
| مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | أكبر من 100 |
| مضاعف القيمة الدفترية | 8.34 |
| العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 4.6 |
| العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 11.5 |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}